Méthode

Qui a répondu

139 réponses ont été reçues entre le 2 et le 29 septembre 2026, par questionnaire en ligne de 22 questions. Le statut de chaque répondant a été vérifié individuellement : conseiller en investissements financiers ou intermédiaire inscrit au registre ORIAS, à son nom ou à celui de son cabinet. 11 réponses dont le statut n'a pas pu être établi ont été écartées. 128 réponses sont retenues, celles dont le répondant a été validé comme CGP ou CIF : elles forment la base de tous les résultats. Le lien de confirmation envoyé par email n'a pas été cliqué par 42 répondants : leur statut ayant été vérifié, leurs réponses sont conservées.

Aucune réponse n'entre dans les résultats sans vérification individuelle du statut professionnel du répondant. L'abonnement à une newsletter, l'inscription dans un fichier ou la réponse au questionnaire ne constituent pas une preuve de statut.

Redressement

90 % d'hommes, 23 % de moins de 35 ans, 30 % installés en Ile-de-France. Près d'un cabinet sur deux gère moins de 10 millions d'euros d'encours, ce qui est cohérent avec la médiane de la profession relevée par la CNCGP (13,85 millions d'euros par cabinet en 2025). Par rapport aux adhérents de la CNCGP, les femmes sont sous-représentées (10 % contre 20 % de dirigeantes), le Sud-Ouest surreprésenté et le Nord-Est sous-représenté. Le détail complet du profil est disponible sur demande.

Résultats redressés. À partir de 120 réponses, la règle du baromètre est de publier les résultats redressés. Redressés sur le sexe et la région, ils reposent sur un échantillon effectif de 106,9 répondants. Référence : CNCGP, baromètre 2025 (données 2024), 20 % de femmes chez les dirigeants, répartition régionale des 2 439 cabinets adhérents agrégée en cinq zones métropolitaines.

Précision

Marge d'erreur de ±9,5 points à 95 %, pour une proportion de 50 %. Un écart de quelques points entre deux réponses ne permet pas de conclure. Première vague du baromètre : ces chiffres sont un point de départ, aucune évolution n'est encore mesurable. D'une vague à l'autre, une variation inférieure à 10 points ne sera pas commentée.

Les questions

Confiance dans le cabinet à 3 mois, moyenne des notes de 0 à 10

Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de confiance concernant votre cabinet pour les 3 prochains mois ?

Clientèle sur 12 mois

Depuis 12 mois, le nombre de vos clients est-il ?

Collecte depuis janvier

Depuis le début de l'année et par rapport au même moment l'an passé, votre collecte est-elle ?

Priorités des clients

Quels sont aujourd'hui les sujets prioritaires pour vos clients ?

Liquidités des 6 derniers mois

Au cours des 6 derniers mois, qu'ont fait vos clients de leurs liquidités ?

Marchés à 12 mois

Quelles sont vos perspectives pour les marchés financiers au cours des 12 prochains mois ?

Confiance des clients à 6 mois

Quel est le niveau de confiance de vos clients pour les 6 prochains mois ?

Hausse de l'exposition actions à 6 mois

Au cours des 6 prochains mois, prévoyez-vous que vos clients augmenteront leur exposition aux actifs de croissance tels que les actions ?

IA au quotidien

Quel est aujourd'hui votre rapport à l'IA ?

Détention d'ETF par les clients

Quelle part de vos clients détient des ETF dans son portefeuille ?

Certification en finance durable

Êtes-vous certifié en finance durable ?

Les chiffres

Pourcentages arrondis à l'entier, leur somme peut donc s'écarter de 100. La réponse « Ne sait pas » est comptée à part et exclue du calcul des parts. Les réponses individuelles ne sont jamais diffusées, pas plus que les croisements entre questions ou les réponses libres.